开端：瑞恩老本RyanbenCapital
物流巨头顺丰控股（06936.HK），至当天（11月19日）起至周五（11月22日）招股，展望2024年11月27日在港交所挂牌上市，高盛、华泰外洋、摩根大通联席保荐。
顺丰控股，运筹帷幄寰球发售1.70亿股H股（占刊行完成后总股份的3.41%），其中90.5%为外洋发售、9.5%为公设备售，另有15%逾额配股权，每股发售价介乎32.30至36.30港元，每手200股，最多募资约61.71亿港元。
假定每股发售价34.30港元（发售价区间中位数），顺丰控股展望上市总开支约1.83亿港元，包括0.8%的承销佣金、0.7%的酌情奖金、联交所上市费、证监会往复征费、联交所往复费、财汇局往复征费、法律相称他专科用度、印刷相称他开支等。
顺丰控股这次IPO招股引入10基石投资者，合共认购约2.048亿好意思元（约15.92亿港元）的发售股份，包括Oaktree认购2500万好意思元、信和置业（00083.HK）的全资子公司惠汉认购2500万好意思元、WT Asset Management认购2500万好意思元、中国太保（601601.SH，02601.HK）认购2000万好意思元、小米集团（01810.HK）的全资子公司Green Better认购2000万好意思元、弄脏老本束缚的Infini认购2000万好意思元、Wind Sabre认购2000万好意思元、Morgan Stanley International认购1980万好意思元、Ghisallo认购1500万好意思元、睿郡资产认购1500万好意思元。
顺丰控股这次IPO，募资净额约56.61亿港元（按发售价中位数计）：约45.0%将用于加强外洋及跨境物流才调，包括加强及补助公司在亚洲（尤其是东南亚）的物流做事及网罗遮掩，有接收性地膨胀计策举措包括并购、计策定约、合作企业或其他少数投资，升级公司的洲际物流网罗和基础要领；约35.0%将用于补助及优化公司在中国的物流网罗及做事，包括补助公司的物流网罗和基础要领，实施驱散补助运筹帷幄，整合网罗联系资源，以达成更大的网罗协同效应，扩大做事组合的广度和深度并进一步提高公司的做事质料；约10.0%将用于研发先进本事及数字化治理有运筹帷幄，升级公司的供应链和物流做事及实施ESG联系举措；约10.0%将用作营运资金及一般企业用途。
顺丰控股这次IPO，高盛、华泰外洋、摩根大通为其联席保荐东说念主、举座融合东说念主、联席寰球融合东说念主，中金公司、瑞银为其举座融合东说念主、联席寰球融合东说念主，其他承销商包括农银外洋、中银外洋、招银外洋、星展亚洲、广发证券（香港）、工银外洋；普华永说念为其审计师；澄明则正、史密夫斐尔划分为其公司中国讼师、公司香港及好意思国讼师；鸿鹄为其控股鼓吹香港讼师；金杜、高伟绅划分为其券商中国讼师、券商香港及好意思国讼师；弗若斯特沙利文为其行业督察人。
招股书披露，顺丰控股在香港上市后的鼓吹架构中，王卫先生，通过明德控股（王卫先生抓有99.90%）抓股51.38%、明德控股的全资子公司深圳玮顺抓股2.01%，计算抓股53.39%；何捷先生（实际董事），抓有12.20万股；王欣女士（实际董事），抓股17.20万股；徐本松先生（实际董事），抓股5.42万股；李嘉士先生（孤苦非实际实际董事），抓有3.8万股；刘翼鲁先生（监事），抓有3579.378万股，抓股比例约0.72%；其余A股鼓吹抓股约42.48%；H股鼓吹抓股3.41%。
顺丰控股，由王卫先生于1993年在广东顺德树立，历程三十年发展，于2023年按收入计，顺丰控股是中国及亚洲最大、寰球第四大详细物流做事提供商，亦然《钞票》宇宙500强企业，公司在中国五个物流细分范围和亚洲四个物流细分范围均处于阛阓最初地位，为客户提供全面的物流做事，包括快递、快运、冷运、同城即时配送、供应链治理有运筹帷幄、外洋物流做事。终端2024年6月30日，顺丰控股领有遮掩202个国度和地区的渊博寰球配送网罗，运营99架飞机和向上18.60万辆车辆，划分是亚洲最大的空运机队和陆运车队。顺丰控股亦然一家本事驱动型公司，终端2024年6月30日，公司领有4，199项专利及专利苦求，并抓续哄骗自研本事提供窜改治理有运筹帷幄，公司自研的‘顺丰贤达大脑’是一个数据驱动的中台系统，粗略有用束缚运营渊博且复杂的物流网罗，从而提高运营驱散并优化成本。终端2024年6月30日，顺丰控股领有约220万活跃月结客户及约6.99亿散单客户，字据弗若斯特沙利文讲述，这两项数据在亚洲通盘物流做事提供商中均为最高。
顺丰控股招股书纠合：
https：//www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1119/2024111900012_c.pdf
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